Горно-металлургический комплекс
Горно-металлургический комплекс
Ключевые изменения государственного регулирования и проектов в ИТ для горно-металлургической отрасли
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
Проект устанавливает актуальные цели по импортонезависимости. Доля российского ПО в государственных органах, госкорпорациях, госкомпаниях и организациях с долей участия РФ свыше 50% должна вырасти с 71% (2024 год) до 95% к 2030 году. Аналогичные требования касаются аффилированных юридических лиц. Доля российских организаций ключевых отраслей, которые перешли на использование базового и прикладного российского ПО в основных производственных и управленческих процессах, должна увеличиться с 50% в 2025 году до 80% в 2030 году.
Новый вектор – роботизация производства
Поддержка внедрения роботизации
- Россия реализует федеральную программу «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» . К 2030 году страна должна войти в ТОП-25 стран мира по плотности роботизации. Инициативы по разработке и внедрению роботов будут активно поддерживать в 2025-2030 годах.
- В апреле Минпромторг РФ анонсировал программу поддержки для предприятий обрабатывающей промышленности. Компании смогут вернуть до 20% средств, которые вложили в роботизацию производственных процессов. Программа действует до 2029 года.
- Поддержку будут предоставлять через конкурсный отбор проектов.
Стандартизация ПО для роботов
- Минпромторг РФ совместно с Яндексом и Сбером разрабатывают стандарт ПО для промышленных роботов. Его презентация планируется в середине 2025 года.
Результаты работы Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Металлургия»
Завершение половины особо значимых проектов ИЦК была запланирована к апрелю 2025 года, еще 5 будут доработаны к началу и один к концу 2026 года.
Совокупная стоимость проектов — более 12 млрд рублей.
Планировались к завершению до 2025 года:
- Магнитогорский металлургический комбинат («ММК») – ЕСМ-система (Платформа АТАЧ)
- Металлоинвест – SCADA-система
- «Северсталь» – ЕАМ-система (ПО «Надежность»)
- «Северсталь» – CMS (Платформа обучающего контента)
- «Северсталь» – SOP (Иммерсивные технологии в обучении)
- «Северсталь» – LMS («Цифровая сталь»)
Планируется в 2025 году:
- «Норникель» – MES-система (Магма Контроль)
- «Норникель» – CAD/MES-система (Магма Гео)
- «Норникель» – CAD/MES-система (Магма План)
Завершение планируется в 2026 году:
- Металлоинвест – МES-система (Диспетчер открытых горных работ)
- «Северсталь» – МES-система (Металлургия)
- «Северсталь» – МES-система (Производственное планирование)
Компании горно-металлургической отрасли: что закупают и внедряют лидеры
Чтобы определить фокусы в области ИТ-инфраструктуры, мы сформировали базу данных тендеров и закупок. В нее включили закупки компаний отрасли с выручкой от 10 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (Н1`25).
В выборке – только закупки в области ИТ-инфраструктуры, сгруппированные по направлениям:
- Базовая инфраструктура: вычислительные серверы, СХД, системы виртуализации, услуги предоставления вычислительной мощности, средства резервного копирования и прочие ключевые продукты в области инфраструктуры
- Инфраструктура данных: СУБД и решения для аналитики
- Коммерческие ЦОД и облака: ресурсы в аренду
- Рабочее место пользователя: VDI, UIC и ПО для эффективной работы
- Инфраструктура разработки: платформы контейнеризации и платформы управления жизненным циклом разработки
- Суперкомпьютеры и высоконагруженные кластеры: вычислительные серверы и графические процессоры, оптимизированные под сложные вычислительные задачи
В первом полугодии 2025 года в некоторых отраслях промышленности наблюдается стагнация. При этом организации горно-металлургического комплекса (ГМК) активно развивают ИТ-инфраструктуру. По сравнению с первым полугодием 2024 года выросло и количество проектов, и количество уникальных компаний, которые проводили открытые тендеры.
количество закупок крупнейших организаций отрасли
уникальных организаций отрасли, закупавших инфраструктурные продукты
компания с выручкой от 10 млрд рублей провела хотя бы одну закупку продуктов в области ИТ-инфраструктуры в Н1`25
инфраструктурных продуктов за полугодие в среднем осуществила одна крупная компания, внедрившая за этот период продукты в области ИТ-инфраструктуры
В области базовой инфраструктуры, инфраструктуры данных, суперкомпьютеров и инфраструктуры для высоконагруженных вычислений увеличилось количество закупок. Именно эти категории обеспечили рост общих показателей тендерной активности отрасли.
открытых закупок в Н1`25 приходится на ТОП-5 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
открытых закупок в Н1`25 приходится на ТОП-10 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
ТОП-5 компаний с наибольшей активностью в части открытых тендеров в Н1`25
(компании, осуществляющие закупки на открытых тендерных площадках; компания соответствует юридическому лицу, указанному в роли «заказчик»)
- Классическая инфраструктура: серверы, СХД, средства резервного копирования и компоненты инфраструктуры
- Инфраструктура под бизнес-системы и под производственные приложения
- Инфраструктура под ML-системы
- ЦОД и облака: мощности коммерческих ЦОД
- Большой объем профессиональных услуг, сложные проекты
- Классическая инфраструктура: серверы и компоненты инфраструктуры
- Инфраструктура разработки: платформа контейнеризации
- Инфраструктура данных: российские СУБД и инструменты работы с данными
- Рабочее место пользователя: решения для корпоративных коммуникаций
- Классическая инфраструктура: серверное оборудование и компоненты инфраструктуры
- Инфраструктура под высоконагруженные вычисления: графические процессоры
- Классическая инфраструктура: серверы и компоненты инфраструктуры, инфраструктура резервного копирования
Классическая инфраструктура: серверное оборудование, сети и компоненты инфраструктуры
Выявленные тренды
Масштабирование и модернизация существующей базовой инфраструктуры — серверов и систем хранения данных
Потребности в аппаратных мощностях очевидно увеличиваются — именно с оборудованием связана значительная часть закупок. Большинство из них — некрупные, то есть оборудование закупают для поддержания текущих и ближайших потребностей, а не впрок. Активность в части масштабных проектов очень сдержанная и связана преимущественно с проектами в области ИИ и данных.
Практически все закупаемое оборудование — российское. Это отличает отрасль от других индустрий, где импортозамещение аппаратных систем происходит медленнее.
Работы по проектированию, разработке проектной документации и проведению модернизации инженерной инфраструктуры в нескольких ЦОД. За полугодие реализовано 5 открытых тендеров по различным ЦОД и направлениям модернизации.
Работы по разработке проектной документации по модернизации сетевой инфраструктуры ЦОД
Увеличение активности закупок инфраструктурных продуктов со стороны лидеров ГМК
Отраслевые лидеры в среднем проводили по 10 открытых тендеров в Н1`25
рост количества тендеров в области ИТ-инфраструктуры в Н1`25 в сравнении с Н1`24 со стороны отраслевых лидеров с выручкой от 500 млрд рублей
открытых тендеров отраслевых лидеров в Н1`25 предполагает покупку услуг (только услуги или услуги в рамках комплексной закупки — вместе с ПО и оборудованием). Эта доля сильно повышает средние показатели по отрасли
Отраслевые лидеры сильно повысили активность проектов в области ИТ-инфраструктуры. Они фокусируются на масштабных и сложных работах — замещении, модернизации и миграции. Интерес к комплексным проектам массовый и характерен почти для всех отраслевых лидеров.
В организациях отрасли с выручкой до 500 млрд рублей такие проекты точечные и, скорее всего, откладываются до более благоприятной экономической ситуации.
Матрица закупочной активности в направлениях ИТ-инфраструктуры
(доля от всех закупок в области ИТ-инфраструктуры со стороны организаций сегмента в H1`25, проценты округлены до целого значения)
Отраслевые лидеры (от 500 млрд рублей), % | Крупнейшие (200–500 млрд рублей), % | Крупные (20–200 млрд рублей), % | Средние (10–20 млрд рублей), % | |
Базовая инфраструктура | 76 | 100 | 92 | 83 |
Инфраструктура данных | 9 | 3 | ||
Рабочее место пользователя | 7 | 1 | 8 | |
Высоконагруженные кластеры | 5 | 3 | ||
ЦОД и аренда ресурсов | 2 | 1 | 8 | |
Инфраструктура разработки | 2 |
Сложные услуги
Комплексные проекты модернизации, масштабирования, миграции и, реже, — внедрения новой инфраструктуры и систем
Для отрасли характерно большое количество проектов со сложным запросом на услуги. В Н1`25 таких проектов стало больше, чем в Н1`24. Половину спроса на такие проекты обеспечили отраслевые лидеры — организации с выручкой от 500 млрд рублей.
рост количества тендеров в области ИТ-инфраструктуры в Н1`25 в сравнении с Н1`24, в рамках которых закупаются сложные услуги (услуги, не связанные с технической поддержкой)
Компании увеличивают спрос на услуги доработки, консалтинга и внедрения со стороны вендоров или ИТ-интеграторов. Ключевые драйверы увеличения количества сложных проектов в отрасли:
- Необходимость проектирования и разработки проектной документации для модернизации отдельных систем и компонентов ранее созданной ИТ-инфраструктуры и корпоративных ЦОД. Требования к ним изменяются из-за роста нагрузок и импортозамещения оборудования.
- Потребность в унификации систем и инфраструктуры в разных территориальных активов организаций отрасли.
- Большой объем накопленного спроса на поддержание, доработку и миграцию с legacy-систем (в том числе зарубежных). Этот драйвер продолжит оставаться важным для развития рынка. До сих пор организации точечно закупают зарубежное оборудование и эксплуатируют тяжеловесные зарубежные бизнес-системы. Например, в Н1`25 некоторые крупные компании приобретали новую инфраструктуру под системы SAP.
- Потребность в замещении core-систем и инфраструктуры, на базе которой они функционируют. К задачам выбора инфраструктуры под такие системы и сопровождения миграции бизнес-критичных систем также часто привлекают ИТ-партнеров. Такие проекты пока точечные, и их количество будет увеличиваться по мере появления зрелых, апробированных разработок ИЦК.
Инфраструктура под ИИ
Отраслевые успешные кейсы применения ИИ стимулируют спрос на высоконагруженные кластеры
рост количества тендеров на закупку серверных GPU в 2024–Н1`25 в сравнении с предшествующим полуторагодовым периодом. Наблюдается резкий рост интереса к графическим картам в 2024 году
ГМК — одна из отраслей-лидеров по активности развития в области ИИ. В то время как в других промышленных отраслях, например, в нефтегазовом секторе, вложения в ИИ и инфраструктуру осуществляют единичные компании-лидеры отрасли, организации ГМК массово применяют ИИ. В первую очередь ИИ внедряют в производственные процессы.
В крупнейших компаниях развивают инхаус-команды, которые отвечают за поиск сценариев применения ИИ и разработку продуктов на основе ИИ. Есть явные предпосылки к дальнейшему усилению внимания к инфраструктуре под ИИ, а также к инфраструктуре для разработки и MLOps.
На площадке Череповецкого металлургического комбината внедрено несколько систем на основе компьютерного зрения. Большая часть из них используется для инспекции поверхности металла. Сквозная система инспекции качества предполагает использование CV на нескольких этапах производства и должна обеспечить контроль и обнаружение не менее 80% дефектов.
В планах — внедрить системы инспекции и на других ключевых агрегатах, переводя под цифровой контроль целые производственные линии.
Выделяется 5 ключевых направлений для ИИ:
- Геологоразведка (выявление геомагнитных аномалий и интерпретации результатов геофизических исследований скважин)
- ML для добычи, преимущественно — алгоритмы компьютерного зрения
- LLM для работы со специфической документацией компании
- Сбытовые задачи — прогнозирование стоимости и характеристик бриллиантов
- NLP-применения для внутренних процессов
LLM используется для ответа на запросы от внутренних и внешних пользователей с учетом нормативных и технических документов ТМК.
Также в цехах внедрили технологии транскрибации, которые при обработке звука отфильтровывают производственный шум и минимизируют ошибки при ведении электронных журналов на участках производства.
Комплексный подход к данным
В организациях отрасли прошел этап активного замещения реляционных СУБД. Основной фокус сместился в область аналитических баз данных и инструментов работы с ними. Несмотря на то, что большая часть проектов по-прежнему связана с внедрением отдельных продуктов (например, Greenplum-баз), отраслевые лидеры начинают создавать внутрикорпоративные платформы. В их основе — несколько интегрированных программных решений и выстроенные единые процессы и подходы работы с данными.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) закупает несколько типов решений: от российских реляционных СУБД на PostgreSQL до программных решений для построения каталога данных. Факт внедрения каталога данных свидетельствует об активном развитии процессов и инфраструктуры работы с данными на уровне организации.
Проект миграции из Informatica на Arenadata Catalog планируют завершить до конца 2025 года. В его рамках привлекают внешнюю консалтинговую команду для сопровождения миграции и выстраивания эффективных процессов работы с метаданными.
Приобретают услуги технической поддержки FanRuan Software — продуктов для аналитики и работы с данными, которые разрабатывают вендоры из КНР. На эти продукты ранее заместили системы Tableau.
Провели дозакупку мощностей для инфраструктуры корпоративного озера данных. В закупочной документации в качестве совместимого оборудования фигурируют серверы YADRO и DEPO.
Другие уникальные отраслевые новости и проекты, презентованные или реализованные в Н1`25
В подборку включены крупные проекты и внедрения, презентованные на отраслевых конференциях и мероприятиях вендоров и интеграторов или в СМИ. Часть из этих кейсов недавно реализованы, часть – еще находится в реализации.
Алгоритм, обеспечивающий синхронную работу оборудования цехов, график выплавки, внепечной обработки и разливки плавок конвертерного производства. Пользователи решения — начальники смен, диспетчеры, сотрудники цехов.
В 95% случаев сотрудники следуют рекомендациям ИИ.
Закуплено 2000 лицензий платформы корпоративных коммуникаций DION — вместо использованной ранее зарубежной системы.
Закуплено 3000 лицензий платформы корпоративных коммуникаций eXpress.
За год реализовано более 100 проектов ЦТ, включая 15 проектов на основе GenAI и LLM.
Основной фокус 2025 года — управление на основе данных в производственных и бизнес-процессах.
5,8 млрд рублей — годовой эффект от реализации инициатив в области цифровой трансформации по итогам 2024 года.
60% эффекта — инициатив, внедренных в производственных процессах, достигнуто за счет проектов, связанных с ИИ.
Ожидания от Н2`25
Задачи модернизации, масштабирования без усложнения стека становятся более важными не только для отраслевых лидеров, но и для их отдельных дочерних структур, крупных и средних предприятий. Увеличивается интерес к возможностям унификации, упрощения стека на уровне аппаратной и программной инфраструктуры. Импортозамещение становится драйвером переосмысления инфраструктуры, архитектуры систем и корпоративного ИТ-ландшафта в целом. Особенно это касается крупнейших компаний с территориально-распределенными ИТ-средами.
Создание и развитие комплексных платформ для работы с данными и единых процессов по управлению качеством и глубиной их обработки данных. Со стороны организаций отрасли продолжит повышаться интерес к OLAP-платформам и к экономически оправданным способам организации единой, современной и масштабируемой инфраструктуры данных. Развитая инфраструктура данных и процессы работы с ней становятся критичными для крупнейших компаний отрасли, активно инвестирующих в ИИ.
Большое количество появляющихся практик внедрения ИИ в отрасли, доказывающих их эффективность, приводит к тому, что в организациях все чаще появляются команды и сотрудники, ответственные за искусственный интеллект и проекты в данной области. Количество инициатив, сводящихся к обучению и/или внедрению ИИ-алгоритмов, увеличивается. Потребность в инфраструктуре под ИИ – как с GPU, так и без них, увеличивается. Создаются предпосылки к увеличению интереса со стороны отраслевых лидеров к выстраиванию MLOps-процессов.
Отраслевые must-reads
Комментарии 0