Торговля – оффлайн и e-commerce
Торговля – оффлайн и e-commerce
Ключевые изменения государственного регулирования
Регулирование маркетплейсов
Законопроект о платформенной экономике (Минэкономразвития РФ)
Единая нормативно-правовая среда и требования к маркетплейсам унифицируют процессы в отрасли. Законопроект фокусируется на двух направлениях: определяет основные термины, специфичные для отрасли маркетплейсов, и прорабатывает меры по защите интересов покупателей. Также в тексте упоминаются новые меры административной ответственности за нарушения — они коснутся и операторов цифровых платформ, и партнеров (продавцов).
Если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года. Документ активно обсуждают и дополняют, поэтому возможно более позднее вступление в силу.
Достоверность данных и интеграции. Проверки и разрешения конфликтов
- Платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИА и госреестры. В отдельных категориях товаров (например, БАДы) маркетплейсы будут обязаны проверять информацию о самих продуктах и поставщиках.
- Платформы должны будут реализовать функционал для предъявления требований к продавцам или исполнителям о возврате товаров и денег на самой платформе.
- Платформы должны будут решать конфликты в электронном виде до обращения в суд.
Еще не вошедшие положения
- Одно из предложений Ассоциации компаний розничной торговли, внесенное в мае 2025 года, касается регулирования подходов к предоставлению скидок и установления максимального уровня скидки.
- Среди других предложений — обязательная проверка маркировки товаров и запрет на продажу алкоголя и табачной продукции по биометрии. В текущей версии законопроекта это разрешено при авторизации через Единую биометрическую систему.
Новые требования Минстроя РФ для ЦОД
- Введены единые требования к проектированию ЦОД.
- По оценкам участников рынка, стоимость создания ЦОД с учетом новых требований может повыситься на 15-20%.
Поддержка разработки ИИ — в зоне неопределенности
Кейсбук Альянса в сфере искусственного интеллекта
Что закупают и внедряют лидеры отрасли
Чтобы определить фокусы в области ИТ-инфраструктуры, мы сформировали базу данных тендеров и закупок. В нее включили закупки компаний отрасли с выручкой от 10 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (Н1`25).
В выборке – только закупки в области ИТ-инфраструктуры, сгруппированные по направлениям:
- Базовая инфраструктура: вычислительные серверы, СХД, системы виртуализации, услуги предоставления вычислительной мощности, средства резервного копирования и прочие ключевые продукты в области инфраструктуры
- Инфраструктура данных: СУБД и решения для аналитики
- Коммерческие ЦОД и облака: ресурсы в аренду
- Рабочее место пользователя: VDI, UIC и ПО для эффективной работы
- Инфраструктура разработки: платформы контейнеризации и платформы управления жизненным циклом разработки
- Суперкомпьютеры и высоконагруженные кластеры: вычислительные серверы и графические процессоры, оптимизированные под сложные вычислительные задачи
В Н1`25 некоторые отрасли показывают стагнацию. Ритейлеры же активно закупают инфраструктурные продукты — по сравнению с Н1`24 выросло количество проектов и уникальных компаний, которые проводили открытые тендеры.
количество закупок крупнейших организаций отрасли
уникальных организаций отрасли, закупавших инфраструктурные продукты
крупная компания отрасли, реализующая открытые тендерные процедуры, провела хотя бы одну закупку продуктов в области ИТ-инфраструктуры в Н1`25
инфраструктурных продуктов за полугодие в среднем осуществила одна крупная компания, внедрившая за этот период продукты в области ИТ-инфраструктуры
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост тендерной активности показали категории инфраструктуры данных и базовой инфраструктуры. При этом в области ЦОД и облаков количество закупок сократилось. Среди всех отраслей, по которым проведена аналитика закупок, в ритейле и FMCG — наиболее высокий уровень концентрации закупок в сфере классической инфраструктуры.
Закупки концентрируются в нескольких компаниях отрасли. Крупнейшие ритейлеры закупают значительно больше остальных участников рынка. При этом 2 из 5 компаний-лидеров по закупкам ранее не входили даже в ТОП-10. Развитие инфраструктуры становится ключевым направлением технологического развития большинства ритейлеров, включая тех, которые не развивают онлайн-каналы продаж.
открытых закупок Н1`25 приходится на ТОП-5 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
открытых закупок в Н1`25 приходится на ТОП-10 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
ТОП-5 компаний с наибольшей активностью в части открытых тендеров в Н1`25
(компании, осуществляющие закупки на открытых тендерных площадках; компания соответствует юридическому лицу, указанному в роли «заказчик»)
Классическая инфраструктура: серверы и их компоненты, отечественные программные компоненты базовой инфраструктуры и услуги, связанные с ее обслуживанием
Инфраструктура под высоконагруженные вычисления, графические карты
Классическая инфраструктура: серверы, сетевая инфраструктура и их компоненты, отечественные программные компоненты базовой инфраструктуры и услуги, связанные с ее обслуживанием. Оборудование для нового ЦОД компании
Инфраструктура данных: администрирование и поддержка СУБД (включая зарубежные решения)
Облака и ЦОД: вычислительные ресурсы ЦОД
Инфраструктура разработки: продукты в области DevSecOps
Классическая инфраструктура: серверы и их компоненты, услуги, связанные с проектированием и обслуживанием инфраструктуры ЦОД
Инфраструктура под высоконагруженные вычисления
Классическая инфраструктура: серверы, СХД и компоненты инфраструктуры
Классическая инфраструктура: серверное оборудование и компоненты инфраструктуры, программные решения для управления инфраструктурой
Инфраструктура данных: отечественные реляционные СУБД
Выявленные тренды
Масштабирование существующей инфраструктуры как основной приоритет. Удовлетворение уже существующих потребностей. Срочные поставки
На фоне снижения маржинальности бизнеса, которое фиксируют многие ритейлеры, крупные компании откладывают масштабные проекты. Приоритет отдают масштабированию существующей инфраструктуры для покрытия очевидных потребностей. Несмотря на активное развитие онлайн-форматов взаимодействия с потребителями, системы автоматизации бизнес-процессов, логистики, аналитики и вычислительные мощности масштабируются медленно. Утилизация текущей инфраструктуры во многих компаниях отрасли критически высока. Это решают либо выносом части нагрузок в облако и коммерческие ЦОДы, либо — точечными дозакупками оборудования и ПО. Чаще всего закупают оборудование — серверы, СХД, системы для ЦОД. В категории классической инфраструктуры по всем сегментам 80% закупок связаны именно с оборудованием.
В целом в отрасли растет количество тендеров на срочную поставку и закрытие текущих потребностей. В отличие от других отраслей, нет явного приоритета на модернизацию.
Крупные проекты по аудитам, проектированию, замещению, внедрению новых кластеров реализуют лишь отдельные компании из группы отраслевых лидеров (выручка от 500 млрд рублей). У них сохраняется активность в части амбициозных и масштабных проектов. Также некоторые крупные компании в первом полугодии 2025 года пересмотрели инфраструктуру и инвестиции в нее.
У большинства компаний отрасли формируется потребность в стратегическом планировании ИТ-инфраструктуры, но пока они решают только текущие задачи.
Матрица закупочной активности в направлениях ИТ-инфраструктуры
(доля от всех закупок в области ИТ-инфраструктуры со стороны организаций сегмента в H1`25, проценты округлены до целого значения)
Отраслевые лидеры (от 500 млрд рублей), % | Крупнейшие (200–500 млрд рублей), % | Крупные (20–200 млрд рублей), % | Средние (10–20 млрд рублей), % | |
Базовая инфраструктура | 83 | 80 | 86 | 100 |
Инфраструктура данных | 4 | 3 | ||
Рабочее место пользователя | 7 | 10 | 8 | |
Высоконагруженные кластеры | 10 | 1 | ||
ЦОД и аренда ресурсов | 4 | 4 | ||
Инфраструктура разработки | 1 |
«Эксперименты» с российским оборудованием и медленная миграция на российское ПО. Оборудование из Азии
Наступает период критической амортизации зарубежного ПО, и оно медленно замещается. Проекты внедрения зарубежного ПО практически отсутствуют, но и из эксплуатации оно выходит очень медленно.
В части оборудования предпочтение отдают скорее азиатским производителям, чем российским: например, интерес к оборудованию Huawei в Н1`25 в 1,5 раза больше, чем к российскому. При этом в 2024 году ситуация была противоположной — в отрасли чаще закупали и тестировали российское оборудование.
В ритейле, в отличие от отраслей регулируемого сектора, импортозамещение происходит не под влиянием регуляторных требований, а в связи с рисками и высокой стоимостью поддержки зарубежного ПО и оборудования. Процесс откладывается и проходит очень осторожно.
По уровню активности закупки российских решений в Н1`25 ритейл несопоставим ни с одной из отраслей регулируемого сегмента. Во всех них активность закупки российских решений превышает активность в ритейле минимум в 4 раза. Во многих сегментах рынка уже есть достаточно эффективные российские решения, апробированные в других отраслях, но ритейлеры переходят на них очень медленно.
тендеров в Н1`25 предполагают закупку российских решений. В документации этих проектов явно фигурируют российские вендоры и производительности.
В действительности таких закупок может быть больше, так как часть закупочной документации недоступна полностью или не содержит упоминаний вендоров.
Поставка серверов VEGMAN — высокопроизводительные российские серверы (YADRO)
Закупка системы хранения данных (СХД) YADRO TATLIN
Собственные ЦОД становятся базовыми компонентами инфраструктуры крупнейших ритейлеров
рост закупочной активности, явно связанной с проектированием, созданием «с нуля» или масштабированием существующего ЦОД в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом 2024 года
На фоне роста вычислительной нагрузки крупнейшие ритейлеры чаще строят и масштабируют собственные ЦОД, создают частные облачные платформы. Услуги коммерческих ЦОД и облачных провайдеров у отраслевых лидеров становятся при этом менее популярными.
В региональных подразделениях используют модульные ЦОДы. Такие решения закупают преимущественно крупные производственные компании или крупнейшие ритейлеры — модульные решения и ПАКи становятся для них способом эффективной децентрализованной обработки нагрузки.
Факторы, которые побуждают отраслевых лидеров создавать и развивать собственные ЦОД:
- Увеличение вычислительной нагрузки и целесообразность развития собственной инфраструктуры для снижения общей стоимости владения
- Нехватка мощностей коммерческих ЦОД и сложности с их быстрым получением
- Рост стоимости услуг коммерческих ЦОД и сложности их бюджетирования
- Низкий уровень удовлетворенности характеристиками коммерческих ЦОД, в том числе их неадаптированностью под ИИ-нагрузки, которых у ритейлеров становится все больше
Компания создает новый ЦОД в Московской области, мощностью — 10 МВт, площадью — 6 тыс. кв. м. Ожидается, что ввод ЦОД в эксплуатацию позволит сократить общую стоимость владения инфраструктурой в 3 раза.
Объект будет включать два независимых энергетических контура, резервное питание от собственных генераторов и эффективную систему охлаждения наружным воздухом (DFC). Запуск планируется в Q3`26.
Компания закупает услуги выполнения инженерно-геодезических изысканий, связанных с ЦОД.
Формируется накопленный спрос на комплексные проекты в области инфраструктуры данных, в том числе – связанные с импортозамещением
Ритейлеры исторически лидируют в области работы с данными и аналитикой. Они постепенно переносят аналитическую и транзакционную обработку данных из зарубежных систем.
Во многих крупных компаниях отрасли параллельно используются СУБД и от российских, и от зарубежных производителей, а также развернутые самостоятельно системы на базе Open Source. Ландшафт инфраструктуры данных сильно усложняется. Дополнительное негативное влияние на эту ситуацию оказывает продолжающаяся поддержка legacy-систем, включая «тяжеловесные» ПАКи Oracle.
При этом качественно новый уровень аналитики данных и использования ее результатов, которого все больше требует бизнес, может быть достигнут лишь на российских, азиатских или Open Source системах. В этом направлении развиваются отраслевые лидеры. Крупнейшие и крупные компании также начинают реализовывать импортозамещающие проекты и проекты по реинжинирингу корпоративной инфраструктуры данных — собственными силами или с привлечением ИТ-партнеров.
общего количества закупок в области инфраструктуры данных в H1`25 связаны с поддержкой, доработкой или управлением зарубежными СУБД и инфраструктурой данных (в основном — Oracle, MS, Qlik)
увеличилось количество закупок российского ПО для работы с данными. Также в 3 раза увеличилась закупка услуг, связанных с внедрением и поддержкой этого ПО в H1`25 в сравнении с аналогичным периодом 2024 года
Зарубежные решения Oracle и Qlik Sense замещены на платформу Arenadata DB (Greenplum). Платформа развернута в облаке и интегрирована с Дельта BI. Проект миграции занял около года.
При этом проекты по поддержке зарубежных систем в основном связаны именно с инфраструктурой данных
Услуги поддержки аппаратных компонентов ПАК Oracle Exadata
Администрирование и техническая поддержка баз данных Oracle, MS SQL на 2 года
Разработка, изменение функционала и программных модулей в аналитических системах на базе ПО SAP BW, Greenplum и Qlik
Инфраструктура под ИИ и поиск сценариев применения ИИ
Изменения, связанные с ИИ, предполагают не только внедрение новых технологий, но и трансформацию организационных структур и процессов. Организации отрасли все более осознанно внедряют ИИ и развивают инфраструктуру и процессы с учетом внедрения ИИ. Появляются стратегии и дорожные карты развития в этой области, формируются отдельные команды и выделенные роли технологических лидеров, ответственных именно за инновации и искусственный интеллект. Вызовы, связанные с маржинальностью бизнеса в отрасли, ускоряют адаптацию ИИ в процессах, которые прямо влияют на бизнес — в области ценообразования, выявления магазинных краж и взаимодействия с клиентами.
Технологические изменения:
- Расширяется собственная инфраструктура под ИИ, организации отрасли закупают ускорители.
- Меняются требования к базовой инфраструктуре — она становится более производительной.
- В корпоративных ЦОД пересматриваются системы и технологии охлаждения.
- Для экспериментов и задач обучения чаще закупаются продукты облачной инфраструктуры под ИИ.
- Ритейлеры, склонные к использованию вендорских решений, активно пилотируют AI-сервисы.
- Крупнейшие организации отрасли выстраивают MLOps-конвейеры самостоятельно или с привлечением вендоров и интеграторов.
Поставка графических ускорителей NVIDIA Tesla A100 80GB PCIe для вычислительного стенда машинного обучения и ИИ
В магазине компании в ТРЦ BOTANICA запущен пилотный проект — первый виртуальный консультант Эм.Ви на базе LLM, голосового управления, технологий распознавания речи и синхронизации движения губ и звукового ряда. Виртуальный консультант отвечает на вопросы посетителей магазина и помогает с подбором товаров. В 2023 году был разработан виртуальный инфлюенсер Эм.Ви для ведения социальных сетей и рекламных кампаний ритейлера.
В продажи внедрен ИИ-ассистент. Основная цель — анализ телефонных разговоров и лидов, выявление проблемных сделок и уведомление о них руководителя отдела продаж. Ассистент решает проблему упущенных сделок, которых по оценке компании было около 20% от общего количества.
Другие уникальные отраслевые новости и проекты, презентованные или реализованные в Н1`25
В подборку включены крупные проекты и внедрения, презентованные на отраслевых конференциях и мероприятиях вендоров и интеграторов или в СМИ. Часть из этих кейсов недавно реализованы, часть — еще находится в реализации.
В фокусе компаний отрасли — операционная эффективность, оптимизация процессов и затрат и внесение изменений на уровне бизнес-систем. Инфраструктура для них становится базисом цифровой трансформации и развития.
С помощью VR Supersonic внедрена VR-платформа обучения, позволяющая специалистам практиковаться в продаже и презентации продуктов. ИИ оценивает речь консультанта, терминологию и убедительность высказываний.
В платформе реализован виртуальный ИИ-наставник сотрудника.
- 372 сценария обучения реализованы на платформе, все они имитируют реальные ситуации с посетителями
- +25% рост объема личных продаж консультантов, обучившихся на платформе
Даже с учетом роста бизнеса компания не планирует увеличивать численность персонала после 2025 года. Это станет возможным благодаря масштабному внедрению технологий роботизации, автоматизации и ИИ. Технологии оптимизируют логистику, операции в магазинах, транспорт и маршрутизацию, а также функции бэк-офиса.
- 20-30% достижимый уровень сокращения штата в существующих РЦ
- до 40% достижимый уровень сокращения штата на новых РЦ
В 2 раза сократилось количество нарушений уже через 2 недели после внедрения
Ожидания от Н2`25
Продолжит нарастать разрыв в ИТ-развитии как между отраслевыми лидерами и крупными и средними ритейлерами, так и между e-commerce и ритейлерами, ориентированными на продажи в оффлайн-каналах. На фоне вызовов, связанных с маржинальностью бизнеса, бизнес-стратегия сильно влияет на инвестиции и темпы технологического развития. Те компании, для которых инфраструктура — основа бизнеса, увеличивают инвестиции в нее — это крупнейшие сетевые ритейлеры и e-commerce компании. При этом большая часть организаций отрасли отложит масштабные вложения в ИТ и будет фокусироваться на точечных проектах по повышению эффективности процессов в магазинах, в области хранения и логистики.
- Нарастающая сложность и стоимость эксплуатации и доработок зарубежных legacy-систем.
- Data-driven культура становится все более явным стандартом отрасли, без соблюдения которого конкуренция затруднена.
- Поиск ценности и сценариев применения ИИ, для которых также требуется работа с данными.
Компании отрасли будут активнее прорабатывать и внедрять единые инфраструктуры и платформы данных, включающие в себя не только СУБД, но и обвязку в виде инструментов работы с данными, управления метаданными и качеством данных.
На текущий момент внедрение ИИ воспринимается как один из способов оптимизации процессов с помощью технологий. Спрос на комплексную инфраструктуру под ИИ, не только на уровне оборудования, но и на уровне программных платформ, продолжит увеличиваться. При этом отраслевые лидеры останутся приверженными локальным кластерам, в то время как крупнейшие, крупные и средние ритейлеры продолжат комбинировать и использовать и собственные, и облачные ресурсы для обучения и инференса ИИ-моделей.
Отраслевые must-reads
Комментарии 0