Нефтегазохимический комплекс
Нефтегазохимический комплекс
Ключевые изменения государственного регулирования нефтегазовой и нефтехимической отрасли
Новый пакет Национальных проектов 2025-2030
Национальный проект «Химия и новые материалы»
- Проект направлен на R&D (Research and Development) и расширение линеек производимой химической продукции, развитие средне- и малотоннажной химии и обеспечение технологического суверенитета. В рамках направления «Развитие производства химической продукции» до 2030 года планируется запустить минимум 150 новых производств и сформировать 23 производственные цепочки, начать производство более 700 новых продуктов.
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
- Проект устанавливает актуальные цели по импортонезависимости. Доля российского ПО в государственных органах, госкорпорациях, госкомпаниях и организациях с долей участия РФ свыше 50% должна вырасти с 71% (2024 год) до 95% к 2030 году. Аналогичные требования касаются аффилированных юридических лиц.
- Доля российских организаций ключевых отраслей, которые перешли на использование базового и прикладного российского ПО в основных производственных и управленческих процессах, должна увеличиться с 50% в 2025 году до 80% в 2030 году.
Новые меры поддержки отрасли
Важные поправки в меры поддержки организаций отрасли, вступившие в силу в первом полугодии 2025 года (Н1`25), связаны с модернизацией основных фондов
- Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ИНВ): с 1 января 2025 года введен вычет по налогу на прибыль для организаций. Вычет позволяет компаниям, инвестирующим в основные средства и нематериальные активы, уменьшать сумму налога на прибыль на 3% от суммы таких инвестиций. С помощью этой меры поощряются вложения в модернизацию предприятий.
- Послабление условий для получения ИНВ: срок завершения планов по модернизации НПЗ для получения вычета был продлен на 2 года. Такой перенос возможен, если компания инвестирует в модернизацию более 100 млрд рублей до конца 2028 года. Одновременно были внесены и другие послабления, позволяющие организациям сместить основной период инвестиций в модернизацию с текущего момента (как предполагалось ранее) на предстоящие годы.
Новые приоритеты развития отрасли могут быть обозначены в обновленной стратегии до 2035 года, которая появится в середине 2025 года и будет учитывать в том числе новый пакет национальных проектов. Ранее Минпромторг РФ заключил соглашение о взаимодействии с Томским государственным университетом и Инжиниринговым химико-технологическим центром в рамках разработки данной стратегии.
Нефтегазовые и нефтехимические компании: что закупают и внедряют лидеры отрасли
Чтобы определить фокусы в области ИТ-инфраструктуры, мы собрали базу данных тендеров и закупок, проведенных компаниями отрасли за первое полугодие 2025 года. В список попали компании с выручкой от 10 млрд рублей. В выборке — только закупки в области ИТ-инфраструктуры, сгруппированные по направлениям:
- Базовая инфраструктура: вычислительные серверы, СХД, системы виртуализации, услуги предоставления вычислительной мощности, средства резервного копирования и прочие ключевые продукты в области инфраструктуры
- Инфраструктура данных: СУБД и решения для аналитики
- Коммерческие ЦОД и облака: ресурсы в аренду
- Рабочее место пользователя: VDI, UIC и ПО для эффективной работы
- Инфраструктура разработки: платформы контейнеризации и платформы управления жизненным циклом разработки
- Суперкомпьютеры и высоконагруженные кластеры: вычислительные серверы и графические процессоры, оптимизированные под сложные вычислительные задачи
При анализе закупок заметно действие двух противоположных трендов. Один ограничивает вложения в ИТ и сдерживает инвестиционную активность компаний, другой — стимулирует ее. На текущий момент нет факторов, которые указывали бы на опережающий рост активности компаний по внедрению инфраструктурных решений, но нет и признаков заморозки таких проектов.
Большая часть закупок касается классической инфраструктуры и оборудования. Тендеры в области платформенных решений, например, инфраструктуры для больших данных или для разработки, единичны.
компания с выручкой от 10 млрд рублей провела хотя бы одну закупку продуктов в области ИТ-инфраструктуры в H1`25
инфраструктурных продуктов за полугодие в среднем осуществила одна крупная компания, внедрившая за этот период продукты в области ИТ-инфраструктуры
Концентрация закупочной активности в классической инфраструктуре увеличилась — компании склонны вкладываться в масштабирование и модернизацию уже имеющейся инфраструктуры. Доля закупок, связанных с классической инфраструктурой, увеличилась на 18 п.п. с 68% за аналогичный период 2024 года.
Закупочная активность сосредоточена в нескольких компаниях отрасли — они инвестируют в развитие ИТ-инфраструктуры и часто проводят несколько конкурсов за полугодие. Более половины всех закупок за полугодие делают 6 компаний. При этом у 5 из них основное направление открытых тендеров — базовая инфраструктура.
открытых закупок в Н1`25 приходится на ТОП-6 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
открытых закупок в Н1`25 приходится на ТОП-12 компаний. Концентрация спроса достаточно высока
ТОП-6 компаний с наибольшей активностью в части открытых тендеров в Н1`25
(компании, осуществляющие закупки на открытых тендерных площадках; компания соответствует юридическому лицу, указанному в роли «заказчик»)
- Классическая инфраструктура: серверы, СХД, средства резервного копирования и компоненты инфраструктуры
- Классическая инфраструктура: серверы и сетевое оборудование
- Классическая инфраструктура: программно-аппаратные решения
- ЦОД и облака: мощности коммерческих ЦОД
- Инфраструктура данных: российские СУБД
- Классическая инфраструктура: серверное оборудование и компоненты инфраструктуры и услуги миграции существующих (уже закупленных ранее организацией) систем
- Классическая инфраструктура: серверное оборудование и компоненты инфраструктуры
- Классическая инфраструктура: серверы, СХД и компоненты инфраструктуры и услуги миграции существующих (уже закупленных ранее организацией) систем
Выявленные тренды
Масштабирование и модернизация существующей базовой инфраструктуры – серверов и систем хранения данных
Потребности в аппаратных мощностях растут — именно с оборудованием связана большая часть закупок. Организации отрасли расширяют и обновляют уже созданные кластеры. Модернизация накладывается на процесс импортозамещения, но во многих компаниях сложности закупки зарубежного оборудования и ПО приводят не к ускорению модернизации, а к ее откладыванию. В отрасли покупают в том числе зарубежное оборудование, но такие проекты — точечные. Период амортизации инфраструктурных решений, созданных до 2022 года, будет продолжаться по меньшей мере до 2028-2030 годов. Со временем проектов по модернизации и параллельному замещению станет больше. Пока большинство таких процессов в отрасли находятся на стадии проектирования.
Работы по проектированию, разработке проектной документации, формированию технических решений по модернизации базовой инфраструктуры на объекте
Работы по проектированию замены коммутаторов серверной фабрики
ИТ-инфраструктура становится важнее для региональных предприятий и крупных организаций отрасли «второго эшелона»
компаний, входящих в ТОП по тендерной активности в H1`25, имеют выручку 10–20 млрд рублей
компаний, входящих в ТОП компаний по тендерной активности и обеспечивших 70% тендеров в Н1`25, не входили в перечень компаний-лидеров по закупкам в 2024 году
Есть много предпосылок к тому, что в дальнейшем в развитие ИТ-инфраструктуры будут больше инвестировать крупные компании, которые не являются отраслевыми лидерами. ИТ-инфраструктура становится коммодити-компонентом технологических стеков все большего количества компаний отрасли.
Независимо от размера компании ключевое направление закупок — базовая инфраструктура, но есть особенности. Крупнейшие организации с выручкой от 200 до 500 млрд рублей проявляют интерес к аренде вычислительных мощностей. Отчасти это объясняется растущими вычислительными нагрузками при нехватке уже созданной и функционирующей инфраструктуры. Таким образом, аренда мощностей — временное решение проблемы нехватки ресурсов.
Матрица закупочной активности в направлениях ИТ-инфраструктуры
(доля от всех закупок в области ИТ-инфраструктуры со стороны организаций сегмента в H1`25, проценты округлены до целого значения)
Базовая инфраструктура, % | Инфраструктура данных, % | Рабочее место сотрудника, % | ЦОД и облако, % | |
Отраслевые лидеры (>500 млрд рублей) | 92 | 8 | ||
Крупнейшие организации (200–500 млрд рублей) | 67 | 11 | 22 | |
Крупные компании
(20–200 млрд рублей) | 93 | 3 | 5 | |
Организации с выручкой 10–20 млрд рублей | 81 | 9 | 9 |
Российские решения активно внедряются, но точечные проекты по поддержке зарубежных legacy-систем и оборудования тоже реализуются
Организации отрасли продолжают импортозамещать ИТ-ландшафт, при этом программные решения замещаются быстрее.
тендеров в первом полугодии 2025 года предполагают закупку российских решений. В документации этих проектов явно фигурируют российские вендоры.
В действительности таких закупок может быть больше, так как часть закупочной документации недоступна полностью или не содержит упоминаний вендоров.
В 2025 году все закупаемые программные решения либо российские, либо не содержат упоминаний вендоров. Среди тендеров на поставку оборудования большая часть конкурсов не содержит открытых упоминаний вендоров.
В основном в отрасли продолжают точечные закупки зарубежного серверного оборудования — вычислительных серверов и СХД. На программном уровне импортозамещение реализуется успешно. Среди закупаемых зарубежных решений для базовой инфраструктуры есть явные лидеры — оборудование HPE и Dell. При этом нередки случаи закупок оборудования из стран Азии.
В тендерах на российские решения фигурирует множество разных производителей, включая, например, решения «Сила», «Аквариус», Kraftway. Нередко закупаются российские решения без указания конкретных производителей и вендоров.
Работы по переносу на новую инфраструктуру х86 системы SAP, которая автоматизирует финансы и бухгалтерский учет, цепочку поставок, закупки, продажи, управление запасами. Система используется в масштабах компании и ее дочерних структур. Проект реализует ИТ-партнер совместно с внутренним интегратором компании.
Среди требований к создаваемой инфраструктуре — высокий уровень доступности ИС (не менее 99,9%) и производительности всех систем SAP с запасом не менее 25% с учетом необходимости роста производительности системы вычислений на следующие 5 лет. Помимо этого, в рамках тендера предполагается внедрение СРК с возможностью резервного копирования систем SAP с параметрами RPO (1–24 часа) и RTO (24 часа).
Сдержанность в новых крупных проектах, требующих больших объемов вложений
Крупные проекты 2025 года по-прежнему связаны с импортозамещением. Необходимость импортозамещать инфраструктуру требует одновременно пересмотра архитектуры систем и разработки актуального на ближайшие 5–10 лет технологического решения. Такие проекты как комплексное импортозамещение инфраструктуры ЦОД в «Апатит» пока еще очень точечные.
В закупках по масштабированию и модернизации фигурирует в том числе зарубежное оборудование. Также есть проекты, в ходе которых необходим перенос зарубежных legacy-систем на новую инфраструктуру — то есть увеличивается объем накопленного спроса.
Станут периодом вынужденных вложений в импортозамещение и модернизацию. Период амортизации закупленных в начале 20-х годов систем пройдет, а поддержка устаревших систем станет невозможной.
Длительный отказ от мягкого масштабирования с использованием российских технологий или замещения инфраструктуры может привести к очень высоким финансовым и человеческим затратам в среднесрочных проектах.
Несмотря на большой интерес лидеров отрасли к искусственному интеллекту и его возможностям, в первой половине текущего года не было открытых тендеров на поставку оптимизированной под искусственный интеллект инфраструктуры или графических карт. Организации сфокусированы преимущественно на R&D на уже созданной инфраструктуре. Но по мере нахождения бизнес-ценности ИИ интерес лидеров отрасли к высоконагруженной инфраструктуре будет увеличиваться.
Импортозамещение и работа с его последствиями остается основным крупным проектом, который требует бюджетов и фокуса технологических лидеров.
В большом объеме закупалось серверное оборудование и сетевая инфраструктура. Ключевые производители — «Сила» и Eltex. Проект реализован с привлечением крупного интегратора STEP LOGIC. Закупки российских серверов и СХД производителя «Сила» проводились и в 2024 году, но масштабная поставка и многочисленные тендеры были проведены лишь в 2025 году.
Этот проект освещался в СМИ и является одним из крупнейших импортозамещающих проектов первого полугодия. Важным результатом стало увеличение скорости подключения внутри площадки до 10 гигабит в секунду.
В рамках проекта также проведена модернизация системы охлаждения и внедрены прецизионные кондиционеры CoolRow Systeme Electric и осуществлена замена иностранного ПО системы мониторинга Schneider Electric на российскую систему DC Guard.
Инфраструктура транзакционной и аналитической обработки данных и поиск ценности в данных
тендеров в первом полугодии 2025 года предполагают закупку и внедрение аналитических решений и СУБД. Доля сопоставима с показателями 2024 года, но интерес к таким решениям со стороны отраслевых лидеров увеличивается.
Закупки и внедрения аналитических платформ пока что точечные — их реализуют преимущественно крупнейшие компании в отрасли. Реляционные базы данных составляют основу инфраструктуры данных нефтегазовой и нефтехимической отрасли.
Аналитические решения и платформы для работы с большими данными организации отрасли часто внедряют впервые — в отличие от реляционных СУБД. Из-за общей сдержанности в новых амбициозных проектах и фокуса на замещающих или критичных проектах задачи создания современной инфраструктуры данных остаются в ИТ-повестке преимущественно у отраслевых лидеров.
Однако количество таких проектов будет увеличиваться. Колоссальный потенциал аналитики данных существует в работе с бизнес-показателями и в применении инструментов анализа специфических для промышленности данных, например, данных IoT. Более популярными будут становиться комплексные внедрения. В них используются не только СУБД, но и создаются каталоги данных, сложные средства обеспечения качества данных и другие инструменты, которые позволяют извлекать бизнес-ценность из больших.
Работы по созданию аналитической системы управления данными бухгалтерского и налогового учета и отчетности на базе отечественного программного обеспечения.
Работы по сопровождению отказоустойчивого кластера 1С: Предприятие на базе Postgres Pro AC Enterprise для 1С.
Закупка 52 ед. новых лицензий ПО Postgres Pro AC Enterprise для внедрения Системы контроля действий привилегированных пользователей с последующей поддержкой на 2 года.
В процессе создания — единая платформа корпоративных данных (ПКД), объединяющая основные бизнес-домены, проект анонсирован на конференции ArenaDay 2025.
Другие уникальные проекты организаций отрасли в Н1`25, связанные с инфраструктурой
В подборку включены крупные проекты и внедрения, презентованные на отраслевых конференциях и мероприятиях вендоров и интеграторов или в СМИ. Часть из этих кейсов недавно реализованы, часть еще находится в реализации.
Совместно со Сбером на базе LLM GigaChat пилотируются умные помощники, например, ассистенты помогают в областях:
- Причины технической неисправностей производственного оборудования;
- Возможности повышения эффективности закупок;
- Аналитика финансовых показателей;
- Разработка новых рецептур полимеров.
Единая инфраструктура для работы с данными в масштабах всей группы компаний.
Проект был запущен в 2020 году, на текущий момент не завершен. Планируются работы над глоссарием и качеством данных.
Цифровая платформа используется как единый источник ключевых показателей по всем направлениям деятельности группы компаний — от производственных процессов, до бизнес-функций и показателей деятельности.
Внедрена рекомендательная система, которая позволяет оператору в реальном времени оценить качество готовой продукции и скорректировать процесс, чтобы обеспечить соответствие продукции стандартам качества, минимизировать брак и повысить эффективность производства.
- +1–4% к выработке
- +270 млн рублей — годовой эффект от внедрения алгоритма на производственных линиях в цехе №18 Невинномысского Азота
Ожидания от H2`25
Во втором полугодии актуальными векторами развития ИТ-инфраструктуры останутся задачи модернизации, масштабирования и обеспечения безопасности и надежности инфраструктуры. Фокус остается в области эффективности ИТ-затрат и максимизации пользы от созданной и создаваемой инфраструктуры.
Отраслевые лидеры уже заместили базовый слой и сфокусированы на уникальных, инновационных проектах, связанных с искусственным интеллектом и большими данными. Инфраструктура, адаптированная под ИИ, а также платформы для работы с данными, которые сейчас имеют единичные внедрения, начнут пользоваться спросом со стороны отрасли.
В 2025-2026 годах позитивное влияние на проекты по модернизации, импортозамещению и масшатбирванию ИТ-инфраструктуры будет оказывать ИЦК и его разработки, первые результаты деятельности которого только начинают появляться. Замещение прикладных систем станет драйвером обновления ИТ-инфраструктуры в многочисленных компаниях отрасли, которые пока что откладывают этот процесс.
Отраслевые must-reads
Комментарии 0